昨日A股
6月29日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。指数黄白分时线走势明显分化，题材股表现活跃。盘面上，机器人、减速器概念股持续大涨，优德精密、德恩精工、巨轮智能、联诚精密、林州重机等超20股涨停。AI概念股午后反弹，联特科技涨超16%再创历史新高，鼎捷软件20CM涨停，姚记科技等涨停。通信概念股震荡走强，东方通信3连板，中兴通讯涨超5%再创阶段新高。下跌方面，电力、煤炭股陷入调整，杭州热电跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市全天成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。
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南财金融终端主题库显示，电梯、减速器、通信设备、MLOps、MR头显等板块涨幅领先。次高端白酒、REITs、旅游酒店、快递物流、免税店概念等板块跌幅领先。
隔夜外盘
纽约股市三大股指29日涨跌互现。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨269.76点，收于34122.42点，涨幅为0.80%；标准普尔500种股票指数上涨19.58点，收于4396.44点，涨幅为0.45%；纳斯达克综合指数下跌0.42点，收于13591.33点，跌幅为0.003%。
欧洲股市三大股指29日涨跌互现。德国法兰克福股市DAX指数29日报收于15946.72点，比前一交易日下跌2.28点，跌幅为0.01%。法国巴黎股市CAC40指数29日报收于7312.73点，较前一交易日上涨26.41点，涨幅为0.36%。英国伦敦股市FT指数29日报收于7471.69点，比前一交易日下跌28.80点，跌幅为0.38%。
国际油价29日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.30美元，收于每桶69.86美元，涨幅为0.43%。
重磅资讯1.国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，以内销为主的家居零售板块或受益
据央视新闻报道，6月29日，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。
天风证券认为，2022年9月底以来，央行、财政部等地产相关政策频繁发布，涉及下调公积金贷款利率、换购住房享受所得税优惠、差别化调整住房信贷政策等，政策边际宽松有望推动新房及二手房交易量逐步回暖，我们认为家装多为刚性需求，终端需求或将持续释放，坚定看好以内销为主的家居零售板块。
2.2023年国家医保药品目录调整工作方案正式公布，创新药是国家医保政策重点支持的方向
据国家医保局网站消息，为了进一步提高参保人员用药保障水平，规范医保用药管理，建立管用高效的医保支付机制，6月29日国家医保局公布了《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》，这是医保局成立以来，连续第六年开展医保药品目录调整工作。
中航证券指出，目前医药行业整体估值水平仍然处于历史底部位置,行业基本面整体依旧稳健,创新药是国家医保政策重点支持的方向。总体来看，受益医疗新基建,具备自主可控能力的高端医疗器械龙头，以及受益于政策扶持的创新型成长企业及其产业链和新兴产业,预计会成为市场关注的焦点。
3.国家市场监管总局修订出台《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，8月1日起施行
据“市说新语”微信公众号消息，为鼓励创新，维护知识产权领域公平竞争的市场秩序，助力全国统一大市场建设和知识产权强国建设，结合近年来反垄断监管执法的新形势、新情况、新问题，市场监管总局修订出台了《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，将于2023年8月1日起正式施行。下一步，国家市场监管总局将以《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》的出台为契机，统筹做好知识产权保护、反垄断等工作，促进创新要素自主有序流动、高效配置，切实维护公平竞争的市场秩序。
4.成都到2025年将累计建成充电站3200座，光储充一体化电站或迎新机遇
据成都市经济和信息化局网站消息，成都市经济和信息化局印发关于《成都市电动汽车充换电基础设施专项规划（2023—2025年）》的通知，到2025年，满足60万辆以上电动汽车的充（换）电需求，全市累计建成充电站3200座，其中，公用站约2200座，专用站约960座；充电桩不少于17万个，其中，公用桩不少于5.3万个，专用桩不少于2.7万个，自用桩不少于9万个；换电站450座，其中，公用站300座，专用站150座；建成充电桩功率达到376万千瓦（现状约220万千瓦），构建起“车桩匹配、布局合理、安全稳定、支撑产业”的充（换）电基础设施服务体系，大幅提升电动汽车充（换）电保障能力。
长城证券指出，建议持续关注海外市场高需求高盈利驱动下给充电桩带来的广阔出海机遇；高压快充趋势下给核心充电桩零部件、元器件以及整桩带来的结构性机会；以及新业态模式积极探索下，光储充一体化电站带来的机遇。
5.“中药全产业链质量技术服务平台”建设项目推进会召开，机构认为中药行业正处于新一轮成长周期的起点
据工信部网站消息，6月28日，“2022年产业技术基础公共服务平台项目——中药全产业链质量技术服务平台”建设项目推进会在北京召开。会议强调，发挥企业自身优势，引入互联网、大数据领域资源，服务行业、赋能行业，切实提升中药全产业链质量技术公共服务水平，确保实现“公共”属性；通过项目平台的搭建，提高中药全产业链的质控水平，切实提升中药产品质量，全力保障人民群众健康需求。
浙商证券认为中药行业正处于新一轮成长周期的起点，运营效率的提升是行业成长性的前瞻性指标，销量增长是行业增长的主要驱动力，中药新药的加速获批为这种内生增长的持续性夯实管线基础。看好中药行业四条投资主线：中药创新药、国企改革、经营改善、低估值性价比。
机构点睛
东亚前海证券指出，端午白酒整体动销平淡，但不改下半年复苏趋势。端午小旺季，部分经销商出货不及去年，行业整体动销较为平淡，预计下半年行业趋势逐步向好。当前具体来说，高端白酒及200元以下基础白酒需求较为稳定；300-900元次高端白酒竞争尤其激烈。长期来看，经销商、渠道端、消费端的库存将逐步消化，随各项刺激经济政策落地，下半年白酒行业有望得到进一步复苏。投资建议：1）高端酒企方面，业绩确定性及估值性价比高。建议持续关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖。2）全国性次高端酒企方面，随经济持续复苏、商务需求增加，下半年业绩反弹性高。相关标的有舍得酒业、酒鬼酒、水井坊及山西汾酒。3）区域酒企方面，宴席场景恢复保障业绩。相关标的有徽酒及苏酒龙头，包括迎驾贡酒、古井贡酒、今世缘、洋河股份等。
银河证券指出，7月关注具有长期增长动能的行业及企业。当前市场关注的点在于人民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看，A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月我们建议战略性布局中特估、科技、消费等板块里的价值股。
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